La CRE publie son observatoire des marchés de détail de l’énergie du quatrième trimestre 2024 et dresse le bilan annuel de l’ouverture des marchés
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Bilan 2024 : Le développement des offres de marché est en nette progression sur les marchés résidentiels. En électricité, cette croissance, portée à parts égales par les fournisseurs alternatifs et historiques, illustre en 2024 le retour de l’attractivité des fournisseurs alternatifs sur le marché de détail. Les offres de marché des fournisseurs historiques continuent à croître, mais à un rythme deux fois moins élevé qu’en 2023.
Sur le marché du gaz, la situation reste similaire à l’année précédente avec une légère progression des parts de marché des fournisseurs alternatifs, plus faible qu’en 2023, et un recul des fournisseurs historiques.
En rupture avec l’année 2023, le nombre de sites non résidentiels en offre de marché chez les fournisseurs alternatifs est en nette progression au détriment des fournisseurs historiques, en électricité comme en gaz.
En électricité, sur l’année 2024, les fournisseurs alternatifs ont gagné 509 000 clients, soit plus de 4,5 fois le gain de 2023. Les fournisseurs historiques ont gagné quasiment autant, avec 508 000 clients supplémentaires en offres de marché sur 2024 (contre 900 000 sur 2023). L’érosion du nombre de sites au tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) est stable, avec une diminution de 742 000 sites en 2024 (contre une diminution de 749 000 en 2023).
Au 31 décembre 2024, la part de marché du TRVE est de 58,0 %, celle des fournisseurs alternatifs de 30,4 % et celle des offres de marché des fournisseurs historiques de 11,6 %.
Sur le marché du gaz, les fournisseurs alternatifs ont gagné 129 000 clients en 2024 (contre un gain de 211 000 en 2023). Ils détiennent ainsi à présent 45,6 % des parts de marché. Les fournisseurs historiques ont perdu 219 000 clients en 2024 (contre 301 000 en 2023) et détiennent 54,4 % des parts de marché.
En rupture avec l’année 2023, le nombre de sites non résidentiels en offre de marché chez les fournisseurs alternatifs d’électricité a augmenté de 216 000 sites (contre une diminution de 39 000 sites en 2023). La baisse des offres de marché des fournisseurs historiques s’accentue par rapport à 2023 avec une diminution de 110 000 clients en offres de marché en 2024. Le nombre de consommateurs non résidentiels au TRVE a diminué de 41 000 en 2024, une tendance inverse à l’année 2023 où 172 000 petits professionnels étaient passés au TRVE.
En gaz, les parts de marché des fournisseurs alternatifs en nombre de sites non résidentiels augmentent de 59 % fin 2023 à 60 % fin 2024.
Sur les zones de desserte des entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, la concurrence reste très réduite sur le segment résidentiel, les parts de marché des fournisseurs historiques sont le plus souvent supérieures à 99 % en électricité et à 96 % en gaz ; on observe cependant une légère progression des fournisseurs alternatifs (quelques dixièmes de points de pourcentage). Le marché des professionnels est quant à lui davantage ouvert à la concurrence avec des parts de marché des fournisseurs alternatifs en volumes livrés allant de 41 % à 59 % en électricité comme en gaz.
Bilan du quatrième trimestre 2024
En électricité, le nombre de clients résidentiels en offre de marché au quatrième trimestre de 2024 continue d’augmenter (+302 000), atteignant 14,6 millions de sites sur 34,8 millions, soit 42,0 % des parts de marché. Ce développement est principalement porté par les fournisseurs alternatifs. Le nombre de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité continue de décroître pour atteindre un total de 20,2 millions (-212 000), soit 58,0 %.
A fin décembre 2024, les consommateurs résidentiels de gaz naturel étaient 45,6 % à avoir souscrit un contrat chez un fournisseur alternatif, une part de marché en hausse avec 62 000 clients supplémentaires (4 759 000) par rapport au trimestre précédent, au détriment des fournisseurs historiques qui perdent 49 000 clients.
En électricité, pour le 4e trimestre consécutif, le nombre de clients non résidentiels en offre de marché est en nette progression, une hausse portée par les fournisseurs alternatifs. En gaz, les parts de marché sont stables.
La crise de l'énergie avait provoqué un ralentissement de l'activité des fournisseurs en 2022, entraînant une réduction du nombre d'offres disponibles à la souscription. La baisse des prix sur le marché de gros a permis d’inverser cette tendance, faisant augmenter le nombre d'offres disponibles à la souscription dès 2023. Cette hausse s’est poursuivie en 2024, atteignant un premier pic en avril, puis un second en novembre. Les offres moins chères que le TRVE représentent à fin 2024 plus de 3/4 des offres disponibles à la souscription.
